A Agência CiasBrasil de Notícias inform que depois da mega operação realizada no ano passado, quando captou o valor recorde de R$ 120,2 bilhões, a Petrobras volta ao mercado.
A empresa confirmou na quinta-feira, 20 , que irá captar US$ 6 bilhões com emissão de bônus com vencimentos para cinco, 10 e 30 anos. Os recursos serão destinados para investimentos e fazem parte de um pacote para conseguir este ano no mercado entre US$ 15 a US$ 16 bilhões.
A operação, que está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual, Citigroup, HSBC, Itaú BBA, JPMorgan e Santander, foi dividida em três etapas. A primeira, de US$ 2,5 bilhões em bônus de cinco anos, garante ao comprador uma taxa de retorno de 3,95% ao ano; a segunda, de mesmo valor, mas com prazo de 10 anos, tem taxa de retorno de 5,401%; e os papéis mais longos, de 30 anos, dão retorno de 6,806%. Os spreads ficaram entre 190 a 220 pontos-base acima dos títulos do Tesouro norte-americano, mais baixos que captações recentes de empresas brasileiras.
Segundo a diretoria da estatal a operação será concluída no dia 27 de janeiro. Os bônus receberam a classificação de risco BBB da agência Fitch. Segundo a companhia, os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014, orçado em US$ 224 bilhões e prevê captações de US$ 60 bilhões até 2014, valor, no entanto, que é revisto anualmente
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